Frédéric peut-il agir à ma place ?

Il prépare et propose. Une action engageante, et plus encore un lot sur plusieurs dossiers, attend vos confirmations explicites et respecte la délégation de chacun.

Que voit-il des dossiers ?

Seulement ce que vous êtes habilité à voir. Les pièces sensibles et les éléments de vigilance restent dans des vues réservées au cercle habilité.

Collaborateur IA · Expertise comptable
Pilotage et veille Réf. AG-D01 Frédéric, copilote de l’expert-comptable.

Chaque matin, ce qui demande votre décision, pourquoi, et sur quelle preuve : la direction du cabinet en une page, sans jamais décider à votre place.

Parlons de votre cabinet

Les 14 agents IA du cabinet d’expertise comptable

FrédéricAG-D01

Ce qui coince

Vous ouvrez dix outils chaque matin pour savoir ce qui demande votre décision.

Ce que Frédéric vous rend

Un expert-comptable qui sait chaque matin ce qui demande sa décision, pourquoi, et sur quelle preuve, sans ouvrir dix outils.

Quand : Chaque matin, et à chaque incident critique

Pourquoi cet agent existe

Frédéric rassemble ce que les autres agents savent en une page qui se lit en cinq minutes : chaque point avec sa source, sa conséquence et l’action proposée. L’expert-comptable confirme, réaffecte ou refuse ; sa décision est historisée.

Le résultat attendu : un expert-comptable qui sait chaque matin ce qui demande sa décision, pourquoi, et sur quelle preuve, sans ouvrir dix outils.

Ce qui coince au cabinet

Les alertes de chaque pôle arrivent par des canaux différents, sans ordre de gravité.
Un client « en rouge » demande une enquête pour comprendre pourquoi.
La rentabilité des missions se mesure en fin d’année, quand il est trop tard pour renégocier.

Ce qu’il fait

Briefing quotidien

Consolider les tableaux des responsables de pôle, les retards administratifs et les impayés du cabinet
Classer les alertes par nature et par gravité
Afficher pour chaque point le dossier, la conséquence, la source, la mise à jour, le responsable et l’action proposée
Laisser l’expert confirmer, réaffecter, refuser ou demander une analyse, avec une instruction horodatée

Pilotage économique et qualité

Calculer productivité et coût par type d’opération et par mission
Rattacher corrections humaines, erreurs récurrentes et incidents à leurs causes
Distinguer économie potentielle et économie réellement observée
Signaler au facturier les missions structurellement hors forfait

Vie des missions

À l’entrée, vérifier que le dossier est validé administrativement et que les mandats sont obtenus
En cours de mission, repérer les changements de périmètre, de risque, de régime ou de prestataire
En fin de mission, lancer la liste de sortie : arrêt des circuits, archivage, révocation, honoraires

Questions en langage courant

Traduire une question en filtres et en requête autorisée
Répondre par une liste, un statut et des preuves
Exposer la chaîne des causes plutôt qu’une explication supposée

Quand il intervient

Le briefing quotidien
Une question de l’expert-comptable
Un incident critique
Une échéance qui approche
La revue hebdomadaire et mensuelle

Comment il travaille

4 circuits de travail, de ce qui arrive à ce qui sort. Ouvrez-en un pour le suivre étape par étape.

WF-D01-01
Briefing quotidien
Ce qui arrive
Les tableaux des responsables de pôle, les retards administratifs et les impayés du cabinet.
Ce qui est vérifié
Chaque domaine est présenté séparément
Les alertes sont classées : délai réglementaire imminent, décision professionnelle, dossier bloqué, incident technique, question d’un collaborateur, capacité de production
Le briefing général se limite aux informations nécessaires ; pièces sensibles et éléments de vigilance restent dans des vues habilitées
Ce qui est fait
Afficher pour chaque point : dossier, conséquence, source, dernière mise à jour, responsable, décision demandée, action proposée
Laisser l’expert confirmer, réaffecter, refuser ou demander une analyse
Historiser chaque instruction avec son heure
Ce qui sort
Un briefing qui se lit en quelques minutes, chaque alerte traçable à son dossier et à sa source.
Ce qui l’arrête
Données de direction non actualisées : signalées comme telles
Désaccord du professionnel avec une recommandation : enregistré, la recommandation n’est pas réexécutée
WF-D01-02
Pilotage économique et qualité
Ce qui arrive
Les traces de production, les coûts et les honoraires de la période.
Ce qui est vérifié
Productivité et coût se calculent par type d’opération et par mission, pas par nombre de dossiers
Économie potentielle et économie réellement observée restent distinctes
Ce qui est fait
Rattacher corrections humaines, erreurs récurrentes et incidents de connexion à leurs causes
Transmettre au facturier l’analyse des missions structurellement hors forfait, sans augmenter un honoraire sans fondement contractuel
Proposer des améliorations de processus et suivre leurs effets sur des périodes comparables
Ce qui sort
Une lecture économique du cabinet, mesurée et non supposée.
Ce qui l’arrête
Hausse d’honoraires sans fondement contractuel : jamais proposée
WF-D01-03
Entrée, vie et sortie de mission
Ce qui arrive
L’ouverture, le changement ou la fin d’une mission.
Ce qui est vérifié
À l’entrée : dossier validé administrativement, missions actives, mandats obtenus
En cours : changement de périmètre, de risque, de régime, de prestataire ou de qualité de service
Éléments de vigilance : accessibles à la seule population habilitée
Ce qui est fait
Afficher les contrôles humains qui restent à faire
Solliciter les validations nécessaires en cours de mission
En fin de mission, lancer avec la secrétaire la liste de sortie : arrêt des circuits, récupération et archivage des preuves, révocation des accès, suivi des honoraires
Ce qui sort
Une mission qui entre, vit et sort avec ses contrôles faits.
Ce qui l’arrête
Vigilance : aucune décision de déclaration à Tracfin, aucune information de soupçon au client
WF-D01-04
Interaction en langage courant
Ce qui arrive
Une question ou une instruction de l’expert-comptable, écrite ou dictée.
Ce qui est vérifié
La demande est traduite en filtres métier et en requête autorisée
Pour une action, délégation, dossiers concernés et statut de validation sont contrôlés
Seules les données que l’utilisateur est habilité à voir sont lues
Ce qui est fait
« Quels dossiers TVA sont en retard ? » : rendre la liste, les statuts et les preuves
« Pourquoi le client X est-il en rouge ? » : exposer la chaîne des tickets et des sources
« Dépose la TVA de tous mes clients » : ne déclencher aucun lot irréversible, vérifier et demander les confirmations
Ce qui sort
Une réponse sourcée, ou une action préparée qui attend vos confirmations.
Ce qui l’arrête
Déclaration sensible : jamais exécutée sur une question sans contrôle de délégation
Donnée d’un autre cabinet ou d’un dossier privé : invisible

Les données et les accès dont il a besoin

Ce qu’il lit

Les informations de production de chaque pôle
L’état des dossiers, des obligations et des tâches
Les anomalies et les validations demandées
La charge, les coûts et les honoraires
Le périmètre de délégation de chaque utilisateur

Ce qu’il demande comme accès

Lecture agrégée des tableaux des autres agents
Lecture des preuves rattachées à chaque alerte
Création de tâches, d’alertes et de demandes d’approbation
Aucune action irréversible sans confirmation explicite

Des accès décrits par nature, jamais par marque. Chacun est vérifié chez vous avant d’être ouvert ; une fonction que votre logiciel n’ouvre pas reste une tâche humaine.

Avec qui il travaille

Les collègues à qui il passe la main, et ce qu’ils s’échangent.

Un cas concret · Données fictives

« Pourquoi ce client est-il en rouge ? »

Un lundi matin, l’expert-comptable voit un commerce marqué en rouge dans son briefing et pose la question en une phrase. Données fictives.

1.Il remonte les tickets du dossier : les données d’e-reporting de la période sont manquantes.
2.Sans ces données, la révision de la TVA est bloquée, et l’échéance tombe dans quatre jours.
3.Il montre la relance déjà partie au client et le collaborateur responsable.
4.Il propose une action : un appel du collaborateur aujourd’hui.

Ce qui en sort

L’expert-comptable confirme l’appel ; l’instruction est horodatée et suivie.

La validationLa décision appartient à l’expert-comptable ; Frédéric ne déclenche rien d’irréversible.

Jamais seul

Ce que le cabinet conserve sous contrôle

Quand il vous sollicite : toute décision professionnelle, présentée avec ses conséquences et ses preuves ; une demande d’action groupée sur des dossiers, comme un dépôt ; des instructions contradictoires ; un conflit d’accès ou une donnée qui sort du périmètre de l’utilisateur.

Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.

La responsabilité de l’expert-comptable, entière
Chaque décision et chaque signature
Tout lot d’actions irréversibles, qui demande des confirmations explicites
Les éléments de vigilance, réservés au cercle habilité
Aucune donnée hors du périmètre de l’utilisateur

Ce que le cabinet reçoit

Le briefing quotidien
Le tableau des validations à donner
Les incidents majeurs
Les indicateurs de qualité et de coût
Les alertes de rentabilité des missions
L’historique des décisions

Questions fréquentes

Frédéric peut-il agir à ma place ?
Il prépare et propose. Une action engageante, et plus encore un lot sur plusieurs dossiers, attend vos confirmations explicites et respecte la délégation de chacun.
Que voit-il des dossiers ?
Seulement ce que vous êtes habilité à voir. Les pièces sensibles et les éléments de vigilance restent dans des vues réservées au cercle habilité.