Claire décide-t-elle des priorités à la place du cabinet ?

Elle applique une règle de priorité lisible que vous fixez. Quand deux dossiers se disputent la même personne, elle prépare l’arbitrage et vous le soumet.

Pourquoi ne compte-t-elle pas en nombre de dossiers ?

Parce qu’un dossier actif à deux mille écritures et une société sans activité ne demandent pas le même travail. Elle mesure les flux, les contrôles et les exceptions.

Collaboratrice IA · Expertise comptable
Comptabilité et fiscalité Réf. AG-C03 Claire, responsable du pôle comptable.

La production pilotée par flux et par échéance : chaque obligation datée, chaque blocage attribué, chaque dossier à sa juste priorité.

Parlons de votre cabinet

Les 14 agents IA du cabinet d’expertise comptable

ClaireAG-C03

Ce qui coince

Les échéances se découvrent trop tard, et personne ne voit quel dossier bloque toute la chaîne.

Ce que Claire vous rend

Un planning par dossier et par portefeuille, des blocages visibles avec leur responsable, et aucune échéance découverte la veille.

Quand : Chaque matin, et à chaque blocage

Pourquoi cet agent existe

Claire tient la production comme un responsable de pôle : elle sait ce qui arrive, qui le traite, ce qui bloque et ce qui coûte. Elle ne refait pas le travail des autres, elle le rend visible et le fait avancer.

Le résultat attendu : un planning par dossier et par portefeuille, des blocages visibles avec leur responsable, et aucune échéance découverte la veille.

Ce qui coince au cabinet

Le nombre de dossiers ne dit rien de la charge : un dossier à deux mille écritures pèse plus que trois sociétés inactives.
Un dossier bloqué chez le client retient toute la chaîne, et on s’en aperçoit à l’échéance.
Avec l’e-reporting et la fin du régime simplifié de TVA, les obligations se multiplient et changent de rythme.
Les dépassements de mission se constatent sans jamais être facturés.

Ce qu’elle fait

Calendrier et obligations

Lire régime fiscal, exercice, périodicité, options et dates d’effet de chaque dossier
Générer les obligations attendues : e-reporting, TVA, révisions, clôture
Importer les dépendances du social et du juridique sans se substituer à leurs responsables
Recalculer le calendrier à chaque changement de régime ou de mission, en gardant l’ancienne version

Priorités et répartition

Mesurer les files par nature de travail
Estimer la charge en unités de travail à partir de l’historique
Prioriser selon une règle lisible : échéance, risque, montant, dépendance, ancienneté
Affecter à un humain toute tâche dont l’agent n’a pas l’accès ou le droit

Qualité, coût et reporting

Calculer volumes, taux de comptabilisation, taux d’exceptions, temps humain et échéances tenues
Distinguer erreurs de données, de règle, de connexion et d’agent
Proposer une amélioration quand un motif d’erreur se répète
Transmettre au facturier une proposition de prestation hors mission, preuve à l’appui

Quand elle intervient

La revue quotidienne du portefeuille
Un blocage signalé par un autre agent
Une nouvelle obligation ou une échéance qui approche
Un nouveau dossier ou un changement de mission
Un signe de surcharge sur une file

Comment elle travaille

3 circuits de travail, de ce qui arrive à ce qui sort. Ouvrez-en un pour le suivre étape par étape.

WF-C03-01
Production du calendrier
Ce qui arrive
Le profil fiscal daté d’un dossier, nouveau ou modifié.
Ce qui est vérifié
Régime fiscal, exercice, périodicité, options et dates d’effet sont lus
Les dépendances avec la paie et le juridique sont importées sans se substituer à leurs responsables
Ce qui est fait
Générer les obligations attendues : e-reporting de transaction et de paiement selon le champ, TVA, révisions, clôture
Définir les étapes préalables de chaque obligation : données reçues, rapprochements, contrôles, validation, transmission, accusé, archivage
Recalculer le calendrier quand le régime ou la mission change, garder l’ancienne version et expliquer l’écart
Ce qui sort
Un calendrier daté par dossier, chaque échéance avec ses étapes.
Ce qui l’arrête
Mission désactivée : plus de nouvelles tâches, l’historique est conservé
Changement de régime rétroactif : signalé au responsable humain avant tout recalcul
WF-C03-02
Priorisation et répartition
Ce qui arrive
Les files de travail du jour et les événements des autres agents.
Ce qui est vérifié
Chaque file est mesurée par nature : factures, écritures, suspens, dossiers prêts à réviser, demandes, anomalies bloquantes
La charge est estimée en unités de travail à partir de l’historique, pas du seul nombre de dossiers
Chaque intervenant a-t-il l’accès et le droit que la tâche demande ?
Ce qui est fait
Appliquer une priorité transparente : date limite, risque réglementaire, montant, dépendance, ancienneté
Affecter les tâches aux agents ou aux collaborateurs autorisés
Détecter retards et accusés manquants, relancer le bon responsable
Ce qui sort
Des files ordonnées, chaque tâche avec son responsable et sa date.
Ce qui l’arrête
Accès ou droit manquant : la tâche revient à un humain
Échéance proche avec des données manquantes : escalade explicite
Retard non résolu après relance : escalade au responsable humain
WF-C03-03
Qualité, coût et reporting
Ce qui arrive
Les traces de production de la période.
Ce qui est vérifié
Chaque indicateur se rattache aux événements et aux périodes qui le composent
Les incidents sont classés par cause : donnée source, règle, connexion, agent
Ce qui est fait
Calculer volumes reçus, taux de comptabilisation, taux d’exceptions, temps humain, corrections de révision, coût de traitement et échéances tenues
Proposer une amélioration de règle ou de connexion quand un motif se répète ; la soumettre à la veille si elle touche la réglementation
Transmettre au facturier une proposition de prestation hors mission, avec sa preuve et l’autorisation requise
Ce qui sort
Un tableau de bord explicable, et des propositions d’amélioration argumentées.
Ce qui l’arrête
Prestation hors mission : jamais facturée sur simple supposition
Connecteur arrêté : les tâches concernées reviennent à un humain jusqu’au rétablissement

Les données et les accès dont elle a besoin

Ce qu’elle lit

Le portefeuille et le profil fiscal daté de chaque dossier
L’historique de charge par type d’opération
Les volumes entrants et les opérations non traitées
Les demandes, délais et validations humaines
Les coûts de traitement et la convention de facturation des prestations

Ce qu’elle demande comme accès

Lecture des files de travail et des statuts de chaque agent
Création et réaffectation de tâches
Lecture des missions et des profils fiscaux
Envoi d’alertes et de relances internes
Lecture des tableaux de bord de production

Des accès décrits par nature, jamais par marque. Chacun est vérifié chez vous avant d’être ouvert ; une fonction que votre logiciel n’ouvre pas reste une tâche humaine.

Avec qui elle travaille

Les collègues à qui elle passe la main, et ce qu’ils s’échangent.

Un cas concret · Données fictives

Une échéance de TVA à six jours, deux relevés manquants

Un commerce au réel normal mensuel : la déclaration est due dans six jours, et deux relevés bancaires du mois manquent encore. Données fictives.

1.Elle repère que la révision TVA de ce dossier dépend du rapprochement bancaire, lui-même bloqué.
2.Elle passe le dossier devant les autres dans la file du réviseur.
3.Elle fait relancer le client par la chargée de clientèle, avec la date limite interne.
4.À quatre jours, sans réponse, elle escalade au collaborateur responsable avec la chaîne de blocage.

Ce qui en sort

Le collaborateur appelle le client et récupère les relevés ; la révision reprend avec deux jours de marge.

La validationL’arbitrage entre dossiers concurrents et l’appel au client restent au collaborateur responsable.

Jamais seule

Ce que le cabinet conserve sous contrôle

Quand elle vous sollicite : une échéance proche avec des données manquantes ; un changement de régime rétroactif ou une correction urgente après dépôt ; une surcharge que la répartition ne résout pas ; une prestation qui sort de la mission et devrait être facturée.

Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.

Les décisions fiscales et les signatures professionnelles
L’arbitrage final entre délai, qualité et charge
Toute facturation d’une prestation hors mission
Le recalcul d’un calendrier après un changement rétroactif

Ce que le cabinet reçoit

Le planning par dossier et par portefeuille
L’état des blocages, chacun avec son responsable
Le tableau de charge par intervenant
La feuille des décisions à prendre
Les alertes de délai et de conformité

Questions fréquentes

Claire décide-t-elle des priorités à la place du cabinet ?
Elle applique une règle de priorité lisible que vous fixez. Quand deux dossiers se disputent la même personne, elle prépare l’arbitrage et vous le soumet.
Pourquoi ne compte-t-elle pas en nombre de dossiers ?
Parce qu’un dossier actif à deux mille écritures et une société sans activité ne demandent pas le même travail. Elle mesure les flux, les contrôles et les exceptions.