Béatrice décide-t-elle à la place de l’expert-comptable ?

Non. Elle prépare les arbitrages, leurs conséquences et leurs preuves ; la décision reste à l’expert-comptable.

Suit-elle les dossiers confiés à un avocat ?

Oui. Elle rapproche l’avancement de l’avocat des tâches du cabinet, relance en cas de silence, et ne clôt la mission qu’au résultat confirmé.

Collaboratrice IA · Expertise comptable
Juridique Réf. AG-J03 Béatrice, responsable du pôle juridique.

Le calendrier juridique tenu de bout en bout : des comptes validés au dépôt confirmé, chaque étape a son responsable et chaque retard se voit à temps.

Parlons de votre cabinet

Les 14 agents IA du cabinet d’expertise comptable

BéatriceAG-J03

Ce qui coince

Approbations et dépôts dépendent les uns des autres, et le retard se voit au dernier moment.

Ce que Béatrice vous rend

Un échéancier juridique tenu, chaque blocage attribué, et des missions qui ne se ferment qu’au résultat confirmé.

Quand : À chaque échéance juridique ou blocage

Pourquoi cet agent existe

Béatrice pilote le pôle juridique comme un tableau de dépendances : elle voit le blocage avant qu’il touche le délai, l’attribue, et ne ferme une mission qu’au résultat confirmé.

Le résultat attendu : un échéancier juridique tenu, chaque blocage attribué, et des missions qui ne se ferment qu’au résultat confirmé.

Ce qui coince au cabinet

Une approbation dépend de comptes validés, un dépôt dépend d’un acte signé : un retard amont se découvre en aval.
Les dossiers confiés à un avocat sortent du radar du cabinet.
Les actes hors forfait se font sans que la question de la facturation soit posée.

Ce qu’elle fait

Calendrier annuel

Associer à chaque société les événements annuels qui la concernent vraiment
Distinguer approbation, dépôt et événements exceptionnels
Créer les tâches dépendantes : récupérer les comptes, préparer les actes, faire décider et signer, préparer le dépôt, obtenir la confirmation
Régénérer les échéances quand les dates statutaires changent, sans effacer l’historique

Contrôle et escalade

Repérer pièces non signées, projets divergents, actes en attente de décision et dépôts rejetés
Affecter chaque blocage au juriste, au formaliste, à l’avocat, au client ou au responsable humain
Préparer pour l’expert-comptable les arbitrages, leurs conséquences et leurs preuves
Signaler au facturier les actes complémentaires, avec l’accord du client ou la demande de devis

Quand elle intervient

Une nouvelle mission juridique
Une date annuelle d’approbation ou de dépôt
Un projet signé ou une formalité rejetée
L’absence de réponse d’un avocat ou d’un prestataire
Une instruction de l’expert-comptable

Comment elle travaille

2 circuits de travail, de ce qui arrive à ce qui sort. Ouvrez-en un pour le suivre étape par étape.

WF-J03-01
Calendrier annuel et suivi
Ce qui arrive
Les sociétés suivies, leurs statuts et leurs missions juridiques.
Ce qui est vérifié
Seuls les événements annuels applicables à chaque société sont retenus
Approbation, dépôt et événements exceptionnels sont distingués
Chaque étape amont est reliée au délai aval qu’elle conditionne
Ce qui est fait
Créer pour chaque opération les tâches dépendantes, des comptes au dépôt confirmé
Alerter au plus tôt quand une étape amont bloque un délai aval
Prioriser selon le risque et l’échéance
Suivre les dossiers confiés à l’avocat et les réconcilier avec les tâches internes
Ce qui sort
Un échéancier juridique à jour, chaque opération avec son étape et son responsable.
Ce qui l’arrête
Comptes non validés : l’approbation est signalée en risque, pas préparée
Dates statutaires modifiées : échéances régénérées, historique conservé
WF-J03-02
Contrôle et escalade
Ce qui arrive
Les dossiers en cours du pôle juridique.
Ce qui est vérifié
Pièces non signées, projets divergents, actes en attente de décision, dépôts rejetés, prestations non couvertes
Chaque blocage a-t-il un responsable et une date ?
Ce qui est fait
Affecter chaque blocage au juriste, au formaliste, à l’avocat, au client ou au responsable humain
Préparer pour l’expert-comptable les arbitrages, leurs conséquences et leurs preuves, sans décider à sa place
Remonter au facturier les actes complémentaires, avec l’accord du client ou la demande de devis
Ce qui sort
Des blocages attribués et des arbitrages prêts à trancher.
Ce qui l’arrête
Acte signé mais dépôt rejeté : la mission reste ouverte
Prestation extraordinaire sans mandat, devis ou accord : jamais facturée

Les données et les accès dont elle a besoin

Ce qu’elle lit

Les sociétés suivies et le statut de leurs missions
Les calendriers légaux et statutaires
Les dossiers du juriste et du formaliste
Les prestataires juridiques et leurs contrats
La facturation prévue des prestations juridiques

Ce qu’elle demande comme accès

Lecture des dossiers et des tâches du pôle juridique
Lecture des statuts de signature et de dépôt
Création et réaffectation de tâches
Suivi des échanges avec les prestataires mandatés

Des accès décrits par nature, jamais par marque. Chacun est vérifié chez vous avant d’être ouvert ; une fonction que votre logiciel n’ouvre pas reste une tâche humaine.

Avec qui elle travaille

Les collègues à qui elle passe la main, et ce qu’ils s’échangent.

Un cas concret · Données fictives

Une approbation menacée par des comptes en retard

Le calendrier montre une approbation à tenir pour une SAS, mais ses comptes ne sont pas encore validés. Données fictives.

1.Elle relie l’approbation à son étape amont : la validation des comptes par le pôle comptable.
2.Elle signale le risque au réviseur et au responsable humain du dossier, avec la date qui compte.
3.Elle prépare pour l’expert-comptable l’arbitrage possible, ses conséquences et ses preuves.

Ce qui en sort

Les comptes sont validés à temps ; le juriste prépare l’acte, le formaliste le dépôt.

La validationL’arbitrage, s’il faut en faire un, appartient à l’expert-comptable.

Jamais seule

Ce que le cabinet conserve sous contrôle

Quand elle vous sollicite : un arbitrage à soumettre à l’expert-comptable, conséquences et preuves jointes ; un client qui refuse de signer ; un retard externe qui menace un délai ; un acte complémentaire sans accord du client.

Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.

Tout acte professionnel et toute validation juridique
Les arbitrages, qui restent à l’expert-comptable
La facturation des actes complémentaires
La clôture d’une mission sans résultat confirmé

Ce que le cabinet reçoit

L’échéancier juridique du portefeuille
Le tableau de production du pôle
La liste des actions à valider
Le suivi des formalités
Les alertes de facturation hors mission

Questions fréquentes

Béatrice décide-t-elle à la place de l’expert-comptable ?
Non. Elle prépare les arbitrages, leurs conséquences et leurs preuves ; la décision reste à l’expert-comptable.
Suit-elle les dossiers confiés à un avocat ?
Oui. Elle rapproche l’avancement de l’avocat des tâches du cabinet, relance en cas de silence, et ne clôt la mission qu’au résultat confirmé.