Collaborateur IA · Courtage en assurance
Contrôle et conformité · Renfort Thomas, responsable conformité et réclamations.
Traiter chaque réclamation dans les délais du dispositif du cabinet, et rendre le travail de l’équipe démontrable, contrôlable et améliorable.
Ce qui coince
Une réclamation qui attend, un devoir de conseil non signé : vous le découvrez au contrôle.
Ce que Thomas vous rend
Aucune réclamation invisible, hors délai ou sans dossier de preuve, et un cabinet qui peut démontrer ce qu’il a fait.
Une journée avec Thomas
En service- 7 h 30Hors les réclamations qu’il instruit, l’échantillon du jour est tiré : pièces, versions, signatures, consentements, traces.
- 8 h 30Deux messages de la veille sont requalifiés en réclamation, datés, et leurs accusés de réception partent dans le délai.
- 14 h 00Un dossier de preuve est rassemblé, une réponse argumentée préparée pour le courtier.
- 17 h 30Le rapport qualité de la semaine est prêt : une cause récurrente remontée, une correction de procédure proposée.
- Analyser tous les canaux et distinguer demande, incident et réclamation
- Enregistrer et dater la réclamation, accuser réception dans le délai
- Rassembler contrats, documents et chronologie, préparer une réponse argumentée, mentions de médiation comprises, et documenter la décision
- Désigner le responsable compétent et surveiller les délais du dispositif, qu’Oscar suit aussi de son côté
- Contrôler un échantillon des actes de l’équipe, ou leur totalité pour les actes que le cabinet a définis (pièces, versions, signatures du devoir de conseil, consentements, traces), hors ses propres dossiers de réclamation
- Détecter les contradictions et bloquer une action hors mandat
- Tenir les journaux, ouvrir et suivre les actions correctives
- Extraire les causes récurrentes, produire le rapport qualité de la semaine, remonter chaque mois au dirigeant le registre des réclamations, proposer des corrections de procédure
Ce qui reste à vous
Il prépare tout. Vous décidez.
Ce dont il est responsable : les réclamations en cours, leurs délais et leurs dossiers de preuve ; les actes à contrôler, les journaux, les actions correctives et les causes récurrentes.
Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.
- La position du cabinet et la réponse définitive
- Toute réclamation sensible
- Une contradiction non résolue
- Une action hors mandat bloquée
- Une procédure à changer
Il travaille dans vos logiciels.
- Lya Courtage
- Modulr
- Outlook
- Yousign
- Gmail
- Acrobat
- Google Drive
- Notion
- Google Sheets
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
- Réclamations identifiées
- Accusés de réception dans le délai
- Délai de réponse
- Actes contrôlés
- Actions bloquées
- Actions correctives ouvertes et closes
- Causes récurrentes remontées
Il travaille surtout avec
Toute l’équipe
- Antoine, chargé de développement entreprises et particuliers
- Ambre, chargée des nouvelles demandes et du suivi des devis
- Élodie, gestionnaire production et placement IARD
- Manon, gestionnaire production assurances de personnes
- Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille
- Jade, chargée de relation client
- Sarah, gestionnaire sinistres
- Thomas, responsable conformité et réclamations
- Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés
- Oscar, responsable des opérations du cabinet
Personne ne travaille comme vous. Montrez-nous comment en vingt minutes.
Vous nous montrez vos outils et vos habitudes. Nous réglons l’équipe dessus, et rien ne part sans votre accord.
Gratuit, sans engagement.
Commencez avec un collaborateur : dès 90 € HT par mois, hors installation. Voir les tarifs