Collaboratrice IA · Courtage en assurance
Finance et direction des opérations · Équipe de départ Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés.
Donner au cabinet une vision fiable de l’argent attendu, reçu, repris ou restant à traiter.
Ce qui coince
Vos fins de mois passent à pointer les bordereaux dans Excel.
Ce que Maëlle vous rend
Chaque mouvement expliqué et chaque anomalie attribuée.
Une journée avec Maëlle
En service- 8 h 00Le bordereau reçu hier est lu et rapproché ligne à ligne.
- 10 h 30Deux écarts et un doublon sont attribués, les demandes de correction créées.
- 14 h 00Les impayés du mois sont listés, les relances proposées à Jade et au courtier.
- 17 h 00Les données validées partent en comptabilité, l’état de contrôle est prêt.
- Importer et lire les bordereaux
- Rapprocher contrats, primes et commissions selon les règles paramétrées
- Détecter doublons, écarts et absences
- Suivre les reprises de commissions et préparer les reversements aux apporteurs
- Surveiller les impayés et créer les demandes de correction
- Synchroniser les données validées vers la comptabilité
- Produire les états de contrôle
Ce qui reste à vous
Elle prépare tout. Vous décidez.
Ce dont elle est responsable : les bordereaux, les rapprochements, les reprises de commissions, les reversements et les impayés.
Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.
- Un écart inexpliqué
- Un reversement inhabituel
- Un impayé qui devient un litige
Elle travaille dans vos logiciels.
- Excel
- Modulr
- Lya Courtage
- CourtiGo
- Pennylane
- Sage
- Google Sheets
- Acrobat
- Outlook
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
- Bordereaux rapprochés
- Anomalies détectées et attribuées
- Commissions attendues et reçues
- Impayés suivis
- Reversements préparés
Elle travaille surtout avec
Toute l’équipe
- Antoine, chargé de développement entreprises et particuliers
- Ambre, chargée des nouvelles demandes et du suivi des devis
- Élodie, gestionnaire production et placement IARD
- Manon, gestionnaire production assurances de personnes
- Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille
- Jade, chargée de relation client
- Sarah, gestionnaire sinistres
- Thomas, responsable conformité et réclamations
- Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés
- Oscar, responsable des opérations du cabinet
Personne ne travaille comme vous. Montrez-nous comment en vingt minutes.
Vous nous montrez vos outils et vos habitudes. Nous réglons l’équipe dessus, et rien ne part sans votre accord.
Gratuit, sans engagement.
Commencez avec un collaborateur : dès 90 € HT par mois, hors installation. Voir les tarifs