Collaborateur IA · Courtage en assurance · Finance et direction des opérations
Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés
Donner au cabinet une vision fiable de l’argent attendu, reçu, repris ou restant à traiter.
Ce qu’elle fait seule
- Importer et lire les bordereaux
- Rapprocher contrats, primes et commissions selon les règles paramétrées
- Détecter doublons, écarts et absences
- Suivre les reprises de commissions et préparer les reversements aux apporteurs
- Surveiller les impayés et créer les demandes de correction
- Synchroniser les données validées vers la comptabilité
- Produire les états de contrôle
Le résultat attendu : Chaque mouvement expliqué et chaque anomalie attribuée.
Ce dont elle est responsable
Les bordereaux, les rapprochements, les reprises de commissions, les reversements et les impayés.
Quand elle vous sollicite
- Un écart inexpliqué
- Un reversement inhabituel
- Un impayé qui devient un litige
Une journée avec Maëlle
8 h 00
Le bordereau reçu hier est lu et rapproché ligne à ligne.
10 h 30
Deux écarts et un doublon sont attribués, les demandes de correction créées.
14 h 00
Les impayés du mois sont listés, les relances proposées à Jade et au courtier.
17 h 00
Les données validées partent en comptabilité, l’état de contrôle est prêt.
Dans quels outils elle travaille
- Modulr
- Lya Courtage
- Pennylane
- Sage
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Bordereaux rapprochés
- Anomalies détectées et attribuées
- Commissions attendues et reçues
- Impayés suivis
- Reversements préparés
Travaille surtout avec
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Faire fonctionner les autres agents comme une équipe cohérente et rendre l’activité visible au dirigeant.
- ÉlodieGestionnaire production IARD
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
- JadeChargée de relation client
Répondre, résoudre et informer sans que le client ait besoin de relancer.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- AmbreChargée des nouvelles demandes
- AnoukAssistante du courtier et suivi commercial
- ManonGestionnaire production assurances de personnes
- ChloéChargée de placement compagnies
- RomainResponsable renouvellements et développement du portefeuille
- SarahGestionnaire sinistres
- ThomasChargé des réclamations
- HélèneResponsable qualité et contrôle des opérations
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.