Collaborateur IA · Courtage en assurance
Portefeuille et expérience client · Renfort Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille.
Conserver les clients, anticiper les échéances et détecter les changements qui justifient une revue.
Ce qui coince
Le client résilie en cours d’année, et vous l’apprenez par la compagnie.
Ce que Romain vous rend
Aucune échéance subie et aucun portefeuille abandonné après la vente.
Une journée avec Romain
En service- 8 h 00Les échéances à quatre-vingt-dix jours sont listées, les campagnes préparées.
- 10 h 30Un client a changé d’adresse et de véhicule : la revue est proposée.
- 14 h 00Deux signaux de résiliation repérés dans les échanges, remontés au courtier.
- 17 h 00La prévision de renouvellement du mois est à jour.
- Lancer les campagnes de renouvellement
- Rechercher les évolutions connues du client et demander les informations actualisées
- Préparer les revues
- Détecter les incohérences de couverture et les opportunités de multi-équipement
- Repérer les signaux de résiliation
- Programmer les rendez-vous et suivre les actions décidées
- Produire une prévision de renouvellement
Ce qui reste à vous
Il prépare tout. Vous décidez.
Ce dont il est responsable : les contrats qui arrivent à échéance, les clients sans revue récente, les variations de situation et les risques de départ.
Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.
- Une revue qui change la couverture
- Un client qui menace de partir
- Un geste commercial
Il travaille dans vos logiciels.
- Lya Courtage
- Modulr
- Outlook
- Google Agenda
- Excel
- Gmail
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
- Échéances anticipées
- Revues réalisées
- Résiliations et motifs
- Multi-équipement proposé
- Prévision de renouvellement
Il travaille surtout avec
Toute l’équipe
- Antoine, chargé de développement entreprises et particuliers
- Ambre, chargée des nouvelles demandes et du suivi des devis
- Élodie, gestionnaire production et placement IARD
- Manon, gestionnaire production assurances de personnes
- Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille
- Jade, chargée de relation client
- Sarah, gestionnaire sinistres
- Thomas, responsable conformité et réclamations
- Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés
- Oscar, responsable des opérations du cabinet
Personne ne travaille comme vous. Montrez-nous comment en vingt minutes.
Vous nous montrez vos outils et vos habitudes. Nous réglons l’équipe dessus, et rien ne part sans votre accord.
Gratuit, sans engagement.
Commencez avec un collaborateur : dès 90 € HT par mois, hors installation. Voir les tarifs