Collaborateur IA · Courtage en assurance · Portefeuille et expérience client
Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille
Conserver les clients, anticiper les échéances et détecter les changements qui justifient une revue.
Ce qu’il fait seul
- Lancer les campagnes de renouvellement
- Rechercher les évolutions connues du client et demander les informations actualisées
- Préparer les revues
- Détecter les incohérences de couverture et les opportunités de multi-équipement
- Repérer les signaux de résiliation
- Programmer les rendez-vous et suivre les actions décidées
- Produire une prévision de renouvellement
Le résultat attendu : Aucune échéance subie et aucun portefeuille abandonné après la vente.
Ce dont il est responsable
Les contrats qui arrivent à échéance, les clients sans revue récente, les variations de situation et les risques de départ.
Quand il vous sollicite
- Une revue qui change la couverture
- Un client qui menace de partir
- Un geste commercial
Une journée avec Romain
8 h 00
Les échéances à quatre-vingt-dix jours sont listées, les campagnes préparées.
10 h 30
Un client a changé d’adresse et de véhicule : la revue est proposée.
14 h 00
Deux signaux de résiliation repérés dans les échanges, remontés au courtier.
17 h 00
La prévision de renouvellement du mois est à jour.
Dans quels outils il travaille
- Lya Courtage
- Modulr
- Courtaged
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Échéances anticipées
- Revues réalisées
- Résiliations et motifs
- Multi-équipement proposé
- Prévision de renouvellement
Travaille surtout avec
- JadeChargée de relation client
Répondre, résoudre et informer sans que le client ait besoin de relancer.
- ÉlodieGestionnaire production IARD
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
- AnoukAssistante du courtier et suivi commercial
Préparer le travail de conseil et empêcher une opportunité de s’éteindre après le premier rendez-vous.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- AmbreChargée des nouvelles demandes
- ManonGestionnaire production assurances de personnes
- ChloéChargée de placement compagnies
- SarahGestionnaire sinistres
- ThomasChargé des réclamations
- HélèneResponsable qualité et contrôle des opérations
- MaëlleGestionnaire commissions, primes et impayés
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.