Collaborateur IA · Courtage en assurance · Production
Manon, gestionnaire production assurances de personnes
Faire progresser les dossiers santé, prévoyance, emprunteur ou collectifs, dans un périmètre produit clairement défini.
Ce qu’elle fait seule
- Collecter les informations nécessaires et contrôler les pièces
- Organiser le parcours documentaire
- Préparer les simulations et comparatifs autorisés
- Gérer les demandes complémentaires
- Suivre la signature et la prise d’effet
- Gérer les opérations courantes et les mises à jour
- Tracer les consentements et les échanges
Le résultat attendu : Des dossiers d’assurances de personnes complets, à jour, avec leurs consentements tracés.
Ce dont elle est responsable
Les dossiers d’assurances de personnes du cabinet, de la collecte à la prise d’effet puis en gestion courante.
Quand elle vous sollicite
- Tout produit ou décision à risque réglementaire accru
- Toute question de santé : elle passe par le circuit prévu, jamais par le dossier général
- Un refus ou une surprime
Une journée avec Manon
8 h 30
Les pièces d’un dossier prévoyance sont contrôlées, deux manques réclamés.
11 h 00
Un comparatif autorisé est préparé pour le rendez-vous de l’après-midi.
15 h 00
Une adhésion attend une signature : le suivi est relancé.
17 h 30
Les mises à jour du jour sont saisies, les consentements tracés.
Dans quels outils elle travaille
- OGGO Data
- Lya Courtage
- INFASS AssPer
- Extranets compagnies
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Dossiers complets
- Délai de prise d’effet
- Demandes complémentaires
- Consentements tracés
- Opérations courantes traitées
Travaille surtout avec
- ÉlodieGestionnaire production IARD
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
- AnoukAssistante du courtier et suivi commercial
Préparer le travail de conseil et empêcher une opportunité de s’éteindre après le premier rendez-vous.
- JadeChargée de relation client
Répondre, résoudre et informer sans que le client ait besoin de relancer.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- AmbreChargée des nouvelles demandes
- ChloéChargée de placement compagnies
- RomainResponsable renouvellements et développement du portefeuille
- SarahGestionnaire sinistres
- ThomasChargé des réclamations
- HélèneResponsable qualité et contrôle des opérations
- MaëlleGestionnaire commissions, primes et impayés
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.