Collaboratrice IA · Courtage en assurance
Production · Renfort Manon, gestionnaire production assurances de personnes.
Faire progresser les dossiers santé, prévoyance, emprunteur ou collectifs, dans un périmètre produit clairement défini.
Ce qui coince
L’adhésion prévoyance attend une signature, et le client se croit déjà couvert.
Ce que Manon vous rend
Des dossiers d’assurances de personnes complets, à jour, avec leurs consentements tracés.
Une journée avec Manon
En service- 8 h 30Les pièces d’un dossier prévoyance sont contrôlées, deux manques réclamés.
- 11 h 00Un comparatif autorisé est préparé pour le rendez-vous de l’après-midi.
- 15 h 00Une adhésion attend une signature : le suivi est relancé.
- 17 h 30Les mises à jour du jour sont saisies, les consentements tracés.
- Collecter les informations nécessaires et contrôler les pièces
- Organiser le parcours documentaire
- Préparer les simulations et comparatifs autorisés
- Gérer les demandes complémentaires
- Suivre la signature et la prise d’effet
- Gérer les opérations courantes et les mises à jour
- Tracer les consentements et les échanges
Ce qui reste à vous
Elle prépare tout. Vous décidez.
Ce dont elle est responsable : les dossiers d’assurances de personnes du cabinet, de la collecte à la prise d’effet puis en gestion courante.
Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.
- Tout produit ou décision à risque réglementaire accru
- Toute question de santé : elle passe par le circuit prévu, jamais par le dossier général
- Un refus ou une surprime
Elle travaille dans vos logiciels.
- OGGO Data
- Lya Courtage
- Entoria
- APRIL ON
- Acrobat
- Google Drive
- Outlook
- Excel
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
- Dossiers complets
- Délai de prise d’effet
- Demandes complémentaires
- Consentements tracés
- Opérations courantes traitées
Elle travaille surtout avec
Toute l’équipe
- Antoine, chargé de développement entreprises et particuliers
- Ambre, chargée des nouvelles demandes et du suivi des devis
- Élodie, gestionnaire production et placement IARD
- Manon, gestionnaire production assurances de personnes
- Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille
- Jade, chargée de relation client
- Sarah, gestionnaire sinistres
- Thomas, responsable conformité et réclamations
- Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés
- Oscar, responsable des opérations du cabinet
Personne ne travaille comme vous. Montrez-nous comment en vingt minutes.
Vous nous montrez vos outils et vos habitudes. Nous réglons l’équipe dessus, et rien ne part sans votre accord.
Gratuit, sans engagement.
Commencez avec un collaborateur : dès 90 € HT par mois, hors installation. Voir les tarifs