Collaboratrice IA · Courtage en assurance
Production · Équipe de départ Élodie, gestionnaire production et placement IARD.
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, en consultant elle-même les partenaires du cabinet, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
Ce qui coince
Une attestation manque, une compagnie ne répond pas, et le dossier dort depuis dix jours.
Ce qu’Élodie vous rend
Un dossier complet et un marché consulté, comparable, prêts pour chaque décision humaine.
Une journée avec Élodie
En service- 8 h 00Les pièces reçues dans la nuit sont contrôlées ; deux dossiers passent à complet.
- 10 h 00L’attestation manquante est réclamée au bon interlocuteur ; trois consultations partent, adaptées à chaque compagnie.
- 15 h 00Deux propositions reçues sont mises sur la grille commune, franchises et exclusions signalées.
- 17 h 30Les compagnies muettes depuis quatre jours sont relancées, chaque dossier a sa prochaine action.
- Contrôler la complétude et la cohérence des informations et des documents, réclamer la pièce exacte qui manque
- Préremplir questionnaires et extranets
- Choisir les partenaires autorisés selon les règles du cabinet et adapter le dossier aux exigences de chacun
- Transmettre les consultations, répondre aux demandes factuelles des compagnies, relancer
- Mettre les propositions sur une grille commune, en signalant exclusions, franchises, garanties et incohérences
- Préparer contrats, avenants, résiliations et attestations, et mettre les avenants à la signature du courtier
- Tenir à jour le logiciel métier, la gestion documentaire et la connaissance des appétits des compagnies
- Poursuivre chaque dossier jusqu’à son résultat
Ce qui reste à vous
Elle prépare tout. Vous décidez.
Ce dont elle est responsable : les dossiers particuliers et professionnels de sa spécialité (auto et habitation, risques professionnels, flotte, construction, immobilier ou transport), leurs consultations, les appétits observés des compagnies, leurs interlocuteurs, les relances et les retours.
Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.
- Une appréciation du risque
- Une exclusion importante ou une dérogation
- Une négociation inhabituelle avec une compagnie
- La recommandation elle-même, et toute décision qui l’engage
Elle travaille dans vos logiciels.
- Lya Courtage
- Modulr
- APRIL ON
- NetVox
- Kase
- Solly Azar
- Acrobat
- Google Drive
- Outlook
- Gmail
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
- Dossiers complets
- Délai entre demande et complétude
- Pièces manquantes et relances nécessaires
- Consultations envoyées
- Délai de réponse des compagnies
- Propositions mises en grille
- Actes finalisés
Elle travaille surtout avec
Toute l’équipe
- Antoine, chargé de développement entreprises et particuliers
- Ambre, chargée des nouvelles demandes et du suivi des devis
- Élodie, gestionnaire production et placement IARD
- Manon, gestionnaire production assurances de personnes
- Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille
- Jade, chargée de relation client
- Sarah, gestionnaire sinistres
- Thomas, responsable conformité et réclamations
- Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés
- Oscar, responsable des opérations du cabinet
Personne ne travaille comme vous. Montrez-nous comment en vingt minutes.
Vous nous montrez vos outils et vos habitudes. Nous réglons l’équipe dessus, et rien ne part sans votre accord.
Gratuit, sans engagement.
Commencez avec un collaborateur : dès 90 € HT par mois, hors installation. Voir les tarifs