Collaborateur IA · Courtage en assurance · Production
Élodie, gestionnaire production iard
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
Ce qu’elle fait seule
- Analyser les informations et documents, contrôler leur complétude et leur cohérence
- Demander les pièces exactes qui manquent
- Préremplir questionnaires et outils
- Préparer ou envoyer les consultations autorisées, suivre les réponses, demander les compléments
- Structurer les propositions reçues
- Préparer contrats, avenants, résiliations et attestations
- Mettre à jour le logiciel métier et la gestion documentaire
- Poursuivre chaque dossier jusqu’à son résultat
Le résultat attendu : Un dossier complet, à jour et prêt pour chaque décision humaine nécessaire.
Ce dont elle est responsable
Les dossiers particuliers et professionnels de sa spécialité : auto et habitation, risques professionnels, flotte, construction, immobilier ou transport.
Quand elle vous sollicite
- Une appréciation du risque
- Une exclusion importante ou une dérogation
- La recommandation elle-même
Une journée avec Élodie
8 h 00
Les pièces reçues dans la nuit sont contrôlées ; deux dossiers passent à complet.
10 h 00
Une attestation manquante est réclamée, précisément, au bon interlocuteur.
14 h 00
Un avenant standard est préparé et mis à la signature du courtier.
17 h 00
Le logiciel métier est à jour, chaque dossier a une prochaine action.
Dans quels outils elle travaille
- Lya Courtage
- Modulr
- Courtaged
- INFASS AssIard
- Extranets compagnies
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Dossiers complets
- Délai entre demande et complétude
- Pièces manquantes et relances nécessaires
- Retours compagnies en attente
- Actes finalisés
Travaille surtout avec
- ChloéChargée de placement compagnies
Obtenir des réponses exploitables des partenaires assureurs et rendre le marché lisible au courtier.
- JadeChargée de relation client
Répondre, résoudre et informer sans que le client ait besoin de relancer.
- AnoukAssistante du courtier et suivi commercial
Préparer le travail de conseil et empêcher une opportunité de s’éteindre après le premier rendez-vous.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- AmbreChargée des nouvelles demandes
- ManonGestionnaire production assurances de personnes
- RomainResponsable renouvellements et développement du portefeuille
- SarahGestionnaire sinistres
- ThomasChargé des réclamations
- HélèneResponsable qualité et contrôle des opérations
- MaëlleGestionnaire commissions, primes et impayés
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.