Collaborateur IA · Courtage en assurance · Nouvelles affaires
Ambre, chargée des nouvelles demandes
Transformer chaque demande entrante en opportunité correctement qualifiée, ou la clôturer avec un motif fiable.
Ce qu’elle fait seule
- Répondre immédiatement, reconnaître particulier ou professionnel, produit et urgence
- Rechercher les informations publiques pertinentes
- Conduire l’entretien de première qualification et demander ce qui manque
- Vérifier la cohérence des réponses
- Créer le prospect et les tâches dans le logiciel métier
- Réserver le bon type de rendez-vous et préparer une synthèse exploitable
- Poursuivre jusqu’au rendez-vous, au refus ou au classement motivé
Le résultat attendu : Aucune demande sans propriétaire, sans statut, sans prochaine action et sans délai.
Ce dont elle est responsable
Les formulaires, appels, emails, demandes de partenaires et dossiers en qualification.
Quand elle vous sollicite
- Toute recommandation personnalisée ou annonce de garantie
- Un prix ou un délai
- Une situation de vulnérabilité
Une journée avec Ambre
8 h 00
Les demandes de la nuit ont une réponse, un propriétaire et un statut.
10 h 30
Un artisan demande une multirisque : activité, effectif, locaux, échéance actuelle sont posés.
14 h 00
Deux rendez-vous réservés, chacun avec sa synthèse pour le courtier.
18 h 40
Une demande arrive après la fermeture : réponse dans les minutes, questions posées.
Dans quels outils elle travaille
- Lya Courtage
- Modulr
- OGGO Data
- Courtaged
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Délai de première réponse
- Demandes traitées et qualifiées
- Rendez-vous obtenus
- Motifs de clôture
- Demandes sans propriétaire : zéro
Travaille surtout avec
- AnoukAssistante du courtier et suivi commercial
Préparer le travail de conseil et empêcher une opportunité de s’éteindre après le premier rendez-vous.
- ÉlodieGestionnaire production IARD
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
- JadeChargée de relation client
Répondre, résoudre et informer sans que le client ait besoin de relancer.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- ManonGestionnaire production assurances de personnes
- ChloéChargée de placement compagnies
- RomainResponsable renouvellements et développement du portefeuille
- SarahGestionnaire sinistres
- ThomasChargé des réclamations
- HélèneResponsable qualité et contrôle des opérations
- MaëlleGestionnaire commissions, primes et impayés
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.