Collaboratrice IA · Courtage en assurance
Nouvelles affaires · Équipe de départ Ambre, chargée des nouvelles demandes et du suivi des devis.
Transformer chaque demande entrante en opportunité qualifiée, préparée pour le rendez-vous puis suivie jusqu’à la décision du client, ou close avec un motif fiable.
Ce qui coince
Le prospect demande trois devis. Le premier cabinet qui rappelle, puis relance, l’emporte.
Ce qu’Ambre vous rend
Aucune demande ni proposition sans propriétaire, sans statut, sans prochaine action et sans délai.
Une journée avec Ambre
En service- 8 h 00Les demandes de la nuit ont une réponse, un propriétaire et un statut.
- 11 h 30Deux nouveaux rendez-vous sont calés et préparés, historique compris ; les notes de celui de ce matin sont structurées, les pièces promises réclamées.
- 15 h 00Trois propositions sans réponse depuis cinq jours ont leur relance, à valider.
- 18 h 40Une demande arrive après la fermeture : réponse dans les minutes, questions posées.
- Répondre aussitôt, reconnaître particulier ou professionnel, produit et urgence
- Rechercher l’information publique pertinente, conduire la première qualification, demander ce qui manque et vérifier la cohérence des réponses
- Créer le prospect et les tâches dans le logiciel métier
- Réserver le bon type de rendez-vous et construire son briefing : dossier, historique, points à couvrir
- Structurer les notes ou la transcription du rendez-vous : besoins, exigences, risques, inconnues
- Demander les éléments promis par le client et préparer les projets de communication
- Suivre les propositions, relever les objections, relancer selon le contexte et planifier l’action humaine utile
- Clôturer ou réactiver les opportunités selon les règles du cabinet
Ce qui reste à vous
Elle prépare tout. Vous décidez.
Ce dont elle est responsable : les demandes de tous les canaux, les dossiers en qualification, les rendez-vous à préparer, les propositions et les décisions en attente.
Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.
- Toute recommandation personnalisée ou annonce de garantie
- Un prix ou un délai
- Une situation de vulnérabilité
- Une objection qui touche au conseil ou au prix
- Une proposition à modifier
- Un client qui hésite entre deux garanties
Elle travaille dans vos logiciels.
- Lya Courtage
- Modulr
- OGGO Data
- Outlook
- Gmail
- Google Agenda
- Airtable
- Notion
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
- Délai de première réponse
- Demandes traitées et qualifiées
- Rendez-vous obtenus et préparés
- Délai moyen de suite après rendez-vous
- Propositions suivies
- Opportunités closes avec motif
- Demandes sans propriétaire : zéro
Elle travaille surtout avec
Toute l’équipe
- Antoine, chargé de développement entreprises et particuliers
- Ambre, chargée des nouvelles demandes et du suivi des devis
- Élodie, gestionnaire production et placement IARD
- Manon, gestionnaire production assurances de personnes
- Romain, responsable renouvellements et développement du portefeuille
- Jade, chargée de relation client
- Sarah, gestionnaire sinistres
- Thomas, responsable conformité et réclamations
- Maëlle, gestionnaire commissions, primes et impayés
- Oscar, responsable des opérations du cabinet
Personne ne travaille comme vous. Montrez-nous comment en vingt minutes.
Vous nous montrez vos outils et vos habitudes. Nous réglons l’équipe dessus, et rien ne part sans votre accord.
Gratuit, sans engagement.
Commencez avec un collaborateur : dès 90 € HT par mois, hors installation. Voir les tarifs