Collaborateur IA · Courtage en assurance · Contrôle et conformité
Hélène, responsable qualité et contrôle des opérations
Contrôler le travail de l’équipe, empêcher les actions non autorisées et améliorer les procédures.
Ce qu’elle fait seule
- Vérifier un échantillon ou la totalité des actes définis
- Contrôler pièces, versions, consentements et traces
- Détecter les contradictions et bloquer une action hors mandat
- Surveiller les validations humaines et rechercher les dossiers dormants
- Ouvrir une action corrective et tenir les journaux
- Produire les rapports qualité et proposer des corrections aux procédures
Le résultat attendu : Un système démontrable, contrôlable et améliorable.
Ce dont elle est responsable
Les actes à contrôler, les journaux, les validations humaines, les dossiers dormants et les actions correctives.
Quand elle vous sollicite
- Une contradiction non résolue
- Une action hors mandat bloquée
- Une procédure à changer
Une journée avec Hélène
7 h 30
L’échantillon du jour est tiré : pièces, versions, consentements, traces.
10 h 00
Une action hors mandat est bloquée avant d’être envoyée, le courtier prévenu.
14 h 00
Quatre dossiers dormants sont réveillés et réattribués.
17 h 30
Le rapport qualité de la semaine est prêt, avec deux corrections de procédure.
Dans quels outils elle travaille
- Lya Courtage
- Modulr
- Journaux d’audit
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Actes contrôlés
- Actions bloquées
- Dossiers dormants réveillés
- Actions correctives ouvertes et closes
- Écarts récurrents
Travaille surtout avec
- ThomasChargé des réclamations
Identifier tout mécontentement, sécuriser son traitement et respecter les délais du dispositif du cabinet.
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Faire fonctionner les autres agents comme une équipe cohérente et rendre l’activité visible au dirigeant.
- ÉlodieGestionnaire production IARD
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- AmbreChargée des nouvelles demandes
- AnoukAssistante du courtier et suivi commercial
- ManonGestionnaire production assurances de personnes
- ChloéChargée de placement compagnies
- RomainResponsable renouvellements et développement du portefeuille
- JadeChargée de relation client
- SarahGestionnaire sinistres
- MaëlleGestionnaire commissions, primes et impayés
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.