Collaborateur IA · Courtage en assurance · Production
Chloé, chargée de placement compagnies
Obtenir des réponses exploitables des partenaires assureurs et rendre le marché lisible au courtier.
Ce qu’elle fait seule
- Choisir les partenaires autorisés selon les règles du cabinet
- Adapter le dossier aux exigences de chaque compagnie et transmettre les consultations
- Suivre les retours, répondre aux demandes factuelles, relancer
- Organiser les propositions sur une grille commune
- Signaler exclusions, franchises, garanties et incohérences
- Tenir à jour la connaissance des appétits observés
Le résultat attendu : Un marché consulté, documenté et comparable.
Ce dont elle est responsable
Les consultations, les appétits des compagnies, les interlocuteurs, les relances, les dérogations et les retours.
Quand elle vous sollicite
- Une négociation inhabituelle ou une dérogation
- Une appréciation complexe du risque
- Toute décision qui engage la recommandation
Une journée avec Chloé
8 h 30
Trois consultations partent aux partenaires autorisés, adaptées à chacun.
11 h 00
Une compagnie demande un complément : il est transmis, la réponse suivie.
15 h 00
Deux propositions reçues sont mises sur la grille commune, franchises et exclusions signalées.
17 h 30
Les compagnies silencieuses depuis quatre jours sont relancées.
Dans quels outils elle travaille
- Extranets compagnies
- EDICourtage
- Modulr
- Lya Courtage
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Consultations envoyées
- Délai de réponse des compagnies
- Relances nécessaires
- Propositions mises en grille
- Incohérences signalées
Travaille surtout avec
- ÉlodieGestionnaire production IARD
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
- AnoukAssistante du courtier et suivi commercial
Préparer le travail de conseil et empêcher une opportunité de s’éteindre après le premier rendez-vous.
- ManonGestionnaire production assurances de personnes
Faire progresser les dossiers santé, prévoyance, emprunteur ou collectifs, dans un périmètre produit clairement défini.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- AmbreChargée des nouvelles demandes
- RomainResponsable renouvellements et développement du portefeuille
- JadeChargée de relation client
- SarahGestionnaire sinistres
- ThomasChargé des réclamations
- HélèneResponsable qualité et contrôle des opérations
- MaëlleGestionnaire commissions, primes et impayés
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.