Collaborateur IA · Courtage en assurance · Nouvelles affaires
Anouk, assistante du courtier et suivi commercial
Préparer le travail de conseil et empêcher une opportunité de s’éteindre après le premier rendez-vous.
Ce qu’elle fait seule
- Construire le briefing du rendez-vous
- Reprendre les notes ou la transcription et structurer besoins, exigences, risques et inconnues
- Demander les éléments promis par le client
- Préparer les documents et les projets de communication
- Suivre les propositions, identifier les objections, relancer selon le contexte
- Planifier l’action humaine utile
- Clôturer ou réactiver les opportunités selon les règles du cabinet
Le résultat attendu : Chaque rendez-vous débouche sur une suite explicite et suivie.
Ce dont elle est responsable
Les rendez-vous à préparer, les comptes rendus, les documents attendus, les propositions et les décisions en attente.
Quand elle vous sollicite
- Une objection qui touche au conseil ou au prix
- Une proposition à modifier
- Un client qui hésite entre deux garanties
Une journée avec Anouk
8 h 30
Le briefing du rendez-vous de 10 h est prêt : dossier, historique, points à couvrir.
11 h 30
Les notes du rendez-vous sont structurées, les pièces promises réclamées.
15 h 00
Trois propositions sans réponse depuis cinq jours ont leur relance, à valider.
17 h 30
Une opportunité dormante est réactivée selon la règle du cabinet.
Dans quels outils elle travaille
- Lya Courtage
- Modulr
- OGGO Data
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Rendez-vous préparés
- Propositions suivies
- Délai moyen de suite après rendez-vous
- Opportunités réactivées
- Opportunités clôturées avec motif
Travaille surtout avec
- AmbreChargée des nouvelles demandes
Transformer chaque demande entrante en opportunité correctement qualifiée, ou la clôturer avec un motif fiable.
- ÉlodieGestionnaire production IARD
Faire progresser les dossiers IARD de l’étude à la mise en place, puis gérer les opérations contractuelles autorisées.
- ChloéChargée de placement compagnies
Obtenir des réponses exploitables des partenaires assureurs et rendre le marché lisible au courtier.
Le reste de l’équipe
- AntoineChargé de développement entreprises
- SolèneResponsable acquisition particuliers
- ManonGestionnaire production assurances de personnes
- RomainResponsable renouvellements et développement du portefeuille
- JadeChargée de relation client
- SarahGestionnaire sinistres
- ThomasChargé des réclamations
- HélèneResponsable qualité et contrôle des opérations
- MaëlleGestionnaire commissions, primes et impayés
- OscarResponsable des opérations du cabinet
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.