Collaborateur IA · Courtage en prêt immobilier
Conformité, revenu et opérations · Équipe de départ Fabien, responsable des opérations crédit.
Piloter l’équipe par les dossiers et les échéances, pas par une accumulation de tâches.
Ce qui coince
Trente dossiers ouverts, et vous ne savez plus lequel attend qui.
Ce que Fabien vous rend
Un dirigeant qui pilote par exceptions, pas un coordinateur de robots.
Une journée avec Fabien
En service- 7 h 00Le point du dirigeant : trois exceptions, pas trente lignes.
- 9 h 00Les nouveaux dossiers sont attribués, deux dates critiques passent devant.
- 14 h 00Un dossier sans prochaine action depuis deux jours est réveillé et réaffecté.
- 18 h 00La charge par étape et par banque est à jour pour demain.
- Attribuer chaque dossier et surveiller son prochain jalon
- Repérer les dossiers sans propriétaire, sans prochaine action ou proches d’une date critique
- Arbitrer les priorités dans les limites fixées
- Synthétiser la charge par étape, collaborateur, banque et apporteur
- Orchestrer les passages entre les agents
- Préparer le point quotidien du dirigeant avec les seules exceptions utiles
Ce qui reste à vous
Il prépare tout. Vous décidez.
Ce dont il est responsable : tous les dossiers, leur prochain jalon, la charge par étape et les blocages.
Ses règles s’écrivent avec vous au démarrage, et elles changent quand vous voulez.
- Une priorité commerciale majeure à changer
- Une règle de délégation à modifier
- Un conflit entre qualité, délai et revenu
Il travaille dans vos logiciels.
- Actelo
- Courtisia
- ELIOB.fr
- eCrédits
- Notion
- Slack
- Google Sheets
- Google Agenda
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
- Dossiers par étape
- Temps bloqué
- Retards
- Temps de cycle
- Capacité disponible
Il travaille surtout avec
Toute l’équipe
- Grégoire, responsable des apporteurs d’affaires
- Faustine, chargée d’acquisition emprunteurs
- Océane, chargée des nouvelles demandes de financement
- Emma, chargée du montage et de l’analyse des dossiers emprunteurs
- Margaux, chargée de placement bancaire
- Coline, coordinatrice du parcours et de l’assurance emprunteur
- Baptiste, responsable recommandation et réactivation
- Étienne, responsable conformité IOBSP et réclamations
- Aurore, gestionnaire honoraires et commissions
- Fabien, responsable des opérations crédit
Personne ne travaille comme vous. Montrez-nous comment en vingt minutes.
Vous nous montrez vos outils et vos habitudes. Nous réglons l’équipe dessus, et rien ne part sans votre accord.
Gratuit, sans engagement.
Commencez avec un collaborateur : dès 90 € HT par mois, hors installation. Voir les tarifs