Collaborateur IA · Courtage en prêt immobilier · Après-vente
Baptiste, responsable recommandation et réactivation
Faire de chaque financement réussi le début d’une relation, pas la fin d’un dossier.
Ce qu’il fait seul
- Déclencher au bon moment la demande d’avis ou de mise en relation
- Suivre les recommandations jusqu’à leur attribution
- Réactiver les projets différés avec l’accord du contact
- Identifier les anciens clients susceptibles d’un nouveau projet ou d’un besoin d’assurance
- Alimenter le programme relationnel du cabinet, sans harcèlement
Le résultat attendu : Des avis, des recommandations et des projets réactivés, sans sollicitation déplacée.
Ce dont il est responsable
Les clients financés, les projets différés et les anciens clients susceptibles d’un nouveau besoin.
Quand il vous sollicite
- Un geste commercial ou un litige
- Une sollicitation sans base valable
- Communiquer une information sur l’ancien dossier
Une journée avec Baptiste
8 h 30
Trois financements débloqués la semaine dernière : la demande d’avis part au bon moment.
11 h 00
Une recommandation reçue est attribuée à son auteur et transmise à Océane.
14 h 00
Un projet différé de six mois est réactivé, avec l’accord donné à l’époque.
17 h 00
Le programme relationnel du mois est prêt, à valider.
Dans quels outils il travaille
- ELIOB
- Actelo
- Brevo
Des logiciels reconnus, pas une liste de connexions promises. Ce que chacun laisse connecter est vérifié avant l’installation ; un outil n’est dit connecté qu’après un test de bout en bout.
Ce que nous mesurons, chaque mois
- Avis obtenus
- Recommandations reçues
- Projets réactivés
- Chiffre d’affaires issu du portefeuille
- Désabonnements
Travaille surtout avec
- OcéaneChargée des nouvelles demandes de financement
Faire en sorte qu’aucun projet sérieux n’attende, et que le premier rendez-vous parte sur de bonnes bases.
- FaustineChargée d’acquisition emprunteurs
Générer des demandes exploitables, et non accumuler des formulaires.
- ColineCoordinatrice du parcours emprunteur
Empêcher les silences, les échéances oubliées et les acteurs désynchronisés.
Le reste de l’équipe
- GrégoireResponsable des apporteurs d’affaires
- EmmaGestionnaire de dossiers emprunteurs
- MaximeAnalyste financement immobilier
- MargauxChargée de placement bancaire
- RoxaneSpécialiste assurance emprunteur
- ÉtienneResponsable conformité IOBSP et réclamations
- AuroreGestionnaire honoraires et commissions
- FabienResponsable des opérations crédit
Décrivez votre cabinet.
Nous analysons où le travail ralentit chez vous, et nous composons l’équipe qui le fera avancer.